長い葛藤の末ついに結ばれた二人を祝福するかのように、世の女性が憧れる新婚の幸せな時間が冒頭からたっぷりと描かれる。シンプルなウエディングドレスに身を包んだ美しいベラとエドワードのガーデンウェディング、南の島のリゾートで二人だけのコテージ、初めて結ばれる夜・・・。輝く幸せが奪われるきっかけとなった妊娠は、我々の常識を超える速度で妊婦ベラの体力を奪って胎児が成長し、不吉な予感を漂わせる。

　ヴァンパイアになることを覚悟しての結婚に最後まで反対した狼族のジェイコブの運命もまた、ベラの妊娠で大きく動き出す。仲間を敵に回すことになっても自らが守るもののためにその身を投げ出すジェイコブと狼族との対立、そしてヴァンパイア族との対決などアクションシーンも満載だ。命すら危険な状態に衰弱したベラと彼女の胎内で起こっている変化をビル・コンドン監督はダイナミックな映像で表現、物語が新しい次元に突入しつつあることを示唆している。ベラとその子どもが迎える運命の時こそ、壮大なヴァンパイアラブファンタジーに新しい歴史を刻む瞬間なのだ。